相続税の試算※顧問税理士との連携で試算

お客様に最適な相続税対策を立案するために現在のお客様の財産状況を棚卸し、将来相続税がいくらかかるのかを試算します。
現状の財産状況を棚卸することで、相続税を軽減するための課題を明確にし、現在行うべき対策を提案します。

シミュレーションレポートの策定※生前対策レポートの作成

試算結果に基づき、考えられる生前対策のパターンごとにお客様に添った相続税・贈与税のシミュレーションを行い、2次相続を考慮したお客様にとって最適な生前対策を明確にしていきます。
いくつかの具体的な生前対策プランをご提案させてただき、それぞれどの程度節税効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを記載したレポートをご提示いたします。
また、生前対策として将来の相続税の減額を考えるだけではなく、円滑で争いが生じない財産承継、事業承継もあわせてご提案させていただきます。

当てはまるものがあれば、ご相談ください。